news photo

Uvod
Stanić Beverages d.o.o., tvrtka u vlasništvu Stanić Grupe potpisala je kupoprodajni ugovor sa Saponijom d.d. i Koestlinom d.d., članicama Mepas Grupe o stjecanju 98,25% udjela u tvrtki Maraska d.d., jednom od najstarijih proizvođača jakih alkoholnih i bezalkoholnih pića u Hrvatskoj. Nakon završetka transakcije, Stanić Grupa će objaviti i obvezujuću javnu ponudu za otkup svih preostalih dionica (1,75%), koje drže mali dioničari. GRUBIŠIĆ i Partneri bili su angažirani kao ekskluzivni financijski savjetnik menadžmenta i vlasnika Stanić Grupe u transakcijskom procesu.

Podaci o Stjecatelju
Stanić Beverages, renomirani regionalni proizvođač sokova i povezanih proizvoda unutar Juicy brenda, vlasnik je dviju tvornica, u Hrvatskoj (Jastrebarsko) i Bosni i Hercegovini (Kreševo) sa zajedničkim kapacitetom od 150 milijuna litara godišnje. Uzdanica Stanić Beveragesa jest brand Juicy, a kupnjom Maraske d.d. Stanić Beverages širi svoje proizvodne kapacitete u segmentu bezalkoholnih pića i ulazi u novi segment jakih alkoholnih pića, u kojem vidi priliku za rast i razvoj. U proteklih trideset godina, Stanić Grupa stekla je poziciju tržišnog lidera u segmentu proizvodnju i distribuciji pića, distribuciji duhanskih proizvoda i prodaji tehničke robe te ostvarila plodnu i dugogodišnju suradnju s najvećim svjetskim kompanijama i brendovima, kao što su Heineken, LG Electronics, Phillip Morris, Diageo i ostali. Neka od društava koje posluju unutar Stanić Grupe su Stanić Beverages Hrvatska i Bosna i Hercegovina, Boreas, Borvel, Stanić Trade i ostali. Stanić Grupa je u 100 postotnom vlasništvu g. Svjetlana Stanića. Prethodnu, 2020. godinu, Stanić Grupa završila je s 270 milijuna eura konsolidiranih prihoda, te je zapošljavala više od 1000 djelatnika.

Informacije o ciljnom Društvu
Počeci Maraske, jednog od najstarijih proizvođača jakih alkoholnih i bezalkoholnih pića u Hrvatskoj, datiraju još iz 1946. godine kada je konsolidacijom triju najpoznatijih zadarskih tvornica likera nastala jedinstvena tvrtka pod nazivom Maraska, tvornica likera, čokolade i bombona Zadar. Danas Maraska svoje proizvode prodaje na domaćem tržištu, kroz maloprodaju, veleprodaju i HoReCa segment, kao i inozemnom tržištu, od kojih su najznačajnija tržišta Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Slovenije. Ostala tržišta uključuju Austriju, Belgiju, Dansku, Nizozemsku, Njemačku, SAD, Kanadu, Švicarsku, Španjolsku i ostale. Kao najznačajniji i najistaknutiji brendovi Maraske ističu se sokovi Amarena i liker Maraschino, koji se proizvodi na bazi autohtone zadarske sorte višnje maraske, kao i brendovi Pelinkovac, Orahovac, Travarica i Šljivovica. Većinski vlasnici Maraske su Saponia d.d. (52,90%) i Koestlin d.d. (45,35%), članice Mepas Grupe, dok se 1,75% nalazi u rukama malih dioničara. Maraska je 2020. godinu završila s 11,5 milijuna eura prihoda, te je zapošljavala više od 150 djelatnika.

Obrazloženje transakcije
Akvizicijom Maraske, Stanić Grupa nastavlja širiti portfelj proizvodnje bezalkoholnih pića, ali i što je još važnije, ulazi u novu nišu, proizvodnju jakih alkoholnih pića. Očekuje se da će akvizicija Maraske rezultirati sinergijama koje će potom rezultirati vrhunskim proizvodima u svim kategorijama koji će kreirati nove trendove na tržištu te odgovoriti na zahtjevne želje i potrebe domaćih i inozemnih kupaca. U Stanić Grupi Maraska je pronašla partnera koji će omogućiti rast, stabilnost i napredak uz pomoć ulaganja, učinkovitost resursa i transfer znanja, koji će omogućiti daljnju ekspanziju na domaćem i inozemnom tržištu.

Uvod
Generali Growth Equity Fund, alternativni investicijski fond usmjeren na ulaganje u brzorastuća mala i srednja poduzeća, stekao je većinski udio u Divertu, brzorastućem pružatelju usluga informacijske sigurnosti sa sjedištem u Zagrebu. Grubišić & Partneri Korporativne financije bili su angažirani kao ekskluzivni financijski savjetnik Generali Growth Equity Fonda u transakcijskom procesu.

Podaci o Stjecatelju
Generali Growth Equity Fund alternativni je investicijski fond osnovan i upravljan od strane Generali Investments. Generali Growth Equity Fund investira u mala i srednja poduzeća te podržava viši menadžment u rastu i razvoju poslovanja. Fond je fokusiran na dodavanje vrijednosti i pružanje kapitala za rast i ekspanziju radi postizanja dugoročnih ciljeva društava.

Informacije o ciljnom Društvu
Diverto je pružatelj usluga informacijske sigurnosti sa sjedištem u Zagrebu koji djeluje od 2007. godine i smatra se jednim od pionira kibernetičke sigurnosti u regiji. S ljudskim kapitalom od 30 IT stručnjaka, Društvo pruža visoku razinu informacijske sigurnosti tvrtkama, institucijama i drugim organizacijama, štiteći ih od sigurnosnih prijetnji koje mogu uzrokovati povrede podataka, financijske gubitke i narušenu vjerodostojnost. Svojim klijentima, kojih je preko 100, društvo nudi razne usluge zaštite informacija, od savjetovanja (upravljanje, rizici i usklađenost, procjene i testiranja, edukacije i radionice) do usluga i rješenja (odgovori na incidente, usluge jačanja obrane, SOC - sigurnosni operativni centar). Tijekom razdoblja 2018.-2020. prihod od prodaje tvrtke Diverto gotovo se udvostručio, kao posljedica stjecanja novih kupaca te rastom SOC-a i usluga jačanja obrane.

Obrazloženje transakcije
Generali Growth Equity Fund stječe većinski udio u društvu, s planom konsolidacije tvrtki u području kibernetičke sigurnosti u regiji, čime namjerava proširiti tržište Diverta. Osnivači nastavljaju upravljati poslovanjem društva i zadržavaju manjinske udjele. S povećanjem potražnje za uslugama kibernetičke sigurnosti koje proizlazi iz porasta kibernetičkog kriminala, rastućih trendova digitalizacije, kao i pooštrenog regulatornog okruženja, očekuje se da će Diverto nastaviti ostvarivati dvoznamenkaste stope rasta i etablirati se kao lider u području kibernetičke sigurnosti u regiji.

news photo
news photo

Uvod
Privatni investicijski holding usmjeren na tržišta u razvoju srednje i jugoistočne Europe EMMA Capital Group osigurao je growth equity investiciju u Bazzar, najbrže rastući marketplace u Jugoistočnoj Europi. Grubišić & Partneri Korporativne financije bili su angažirani kao ekskluzivni financijski savjetnik osnivačima Bazzara u transakcijskom procesu.

Podaci o Stjecatelju
EMMA Capital je investicijsko društvo osnovano 2012. godine na inicijativu g. Jiříja Šmejca. EMMA Capital se fokusira na brzorastuća tržišta srednje i jugoistočne Europe, a u manjoj mjeri i na druga tržišta Europe, Azije i Sjeverne Amerike. Kao dio investicijske strategije, EMMA Capital često preuzima aktivnu ulogu u upravljanju društava u koja investira. EMMA Capital ulaže u sektore poput fintecha, potrošačkih financija, distribucije plina i energije, osiguranja, farmacije i zdravstva.

Informacije o ciljnom Društvu
Bazzar je najbrže rastuća hrvatska tehnološka tvrtka koja posluje kao platforma za online trgovinu lifestyle i potrošačkih brendova. Bazzar nudi širok asortiman koje kombinira lifestyle i FMCG proizvode s više od 200 tisuća proizvoda. S vlastitom razvijenom tehnologijom, nekoliko stotina tisuća registriranih kupaca te preko 700 aktivnih trgovaca očekuje se da će Bazzar postati jedan od predvodnika digitalne ekonomije u regiji.

Obrazloženje transakcije
EMMA Capital pridružuje se tvrtki putem growth equity investicije, dok osnivači nastavljaju upravljati tvrtkom i zadržavaju značajne vlasničke udjele. Na temelju zajednički donesenog razvojnog plana, investirana sredstva će se koristiti za daljnje jačanje tržišne pozicije Bazzara u Hrvatskoj, kao i za širenje na međunarodna tržišta s naglaskom na jugoistočnu Europu.

Uvod
Transcom, tvrtka u vlasništvu Altor private equitya, je potpisala ugovor o preuzimanju City Connecta, Varaždinske tvrtke specijalizirane za višekanalno korisničko iskustvo koja prvenstveno opslužuje tržišta njemačkog govornog područja iz ureda u Hrvatskoj, Sloveniji i Sjevernoj Makedoniji. Grubišić & Partneri Korporativne Financije su bili angažirani kao financijski savjetnik Transcoma u transakcijskom procesu.

Podaci o Stjecatelju
Transcom, je globalni specijalist za iskustvo kupaca koji pruža usluge brige o kupcima, prodaje, tehničke podrške te usluge upravljanja kreditom putem razgranate mreže kontaktnih centara i agenata koji rade od kuće. S više od 28.000 stručnjaka u 50 kontakt centara diljem 23 zemalja, Transcom pruža usluge međunarodnim tvrtkama u različitim sektorima te sektorskim vertikalama na 33 različita jezika.

Informacije o ciljnom Društvu
City Connect je brzorastući pružatelj usluga korisničke skrbi koji svoje usluge isporučuje na 17 jezika globalnom tržištu u rastućim industrijama diljem Europe i Sjeverne Amerike. City Connect zapošljava više od 620 ljudi diljem Hrvatske, Sjeverne Makedonije i Slovenije, primarno poslujući s tvrtka izlistanim na burzi te brzorastućim tvrtkama koje se bave e-trgovinom. Očekuje se da će City Connect u 2021. godini tvrtka ostvariti 15 milijuna eura prihoda s visokom dvoznamenkastom profitabilnošću.

Obrazloženje transakcije
Tijekom proteklih godina Transcom je značajno poboljšao profitabilnost, razvio snažnu ponudu usluga i orijentirao se na rast u brzorastućim segmentima kao što su e-trgovina i tehnologija. Kao rezultat povećanja potražnje za svojim uslugama, Transcom je kontinuiranoj potražnji za jačanje svojih kapaciteta. Preuzimanjem City Connecta, Transcom učvršćuje svoju poziciju tržišnog lidera u regiji jugoistočne Europe i povećava svoje kapacitete na njemačkom jeziku. Trenutačni vlasnici i menadžment City Connecta transakcijom su ušli u suvlasništvo te su preuzeli upravljanje na regionalnim pozicijama Transcoma, a zaključujem transakcije Transcom postaje dominantan pružatelj BPO usluga s više od 3000 zaposlenika u regiji.

news photo
news photo

Uvod
Iskra Grupa akvizirala je 100% udjela u tvrtki Elka, najvećem proizvođaču kabela u jugoistočnoj Europi, čineći tako drugu po redu investiciju u Republici Hrvatskoj nakon 2019. godine i preuzimanja remontnog brodogradilišta u Šibeniku. GRUBIŠIĆ i Partneri bili su angažirani kao ekskluzivni financijski savjetnik menadžmenta i vlasnika Elke u transakcijskom procesu.

Podaci o Stjecatelju
Sa sjedištem u Ljubljani, Slovenija, Iskra Grupa vodeći je regionalni, globalno prisutni ponuđač inteligentnih industrijskih rješenja i najsuvremenijih elektrotehničkih proizvoda. Tijekom 75 godina kontinuirane proizvodnje Iskra Grupa je stekla respektabilan međunarodni ugled i izrasla u najveće slovensko poduzeće koje se bavi (i) automatizacijom procesa, (ii) komunikacijskim i sigurnosnim sustavima za distribuciju električne energije, prijenosnih i mrežnih sustava, (iii) pročišćivačima voda, (iv) komunikacijom putem visokonaponskih vodova, (v) automatizacijom željezničkog i cestovnog prijevoza, te (vi) softverskim rješenjima na području energetike i logistike. Mnogi visoko tehnološki proizvodi iz područja energetike, elektronskih kondenzatora, elemenata za suzbijanje smetnji, električnih mjernih instrumenata, baterija, antena, jezgara i potenciometara nalaze se u paleti proizvoda Iskra Grupe, kao i usluge galvaniziranja, upravljanja i održavanja objekata. Iskra Grupa je u 100 postotnom vlasništvu obitelji Šešok. Prethodnu, 2020. godinu, Iskra Grupa završila je s rekordnih 130 milijuna EUR konsolidiranih prihoda, te je zapošljavala više od 1.300 zaposlenika.

Informacije o ciljnom Društvu
Elka, tvrtka s dugogodišnjom tradicijom, osnovana je 1927. godine u Zagrebu te je od početne proizvodnje vodova i kabela, sustavno prateći globalni razvoj tehnologije, proširivala djelokrug rada prema proizvodnji novih tipova kabela i to (i) visoko, srednje i nisko energetskih, (ii) telekomunikacijskih, (iii) svjetlovodnih, (iv) zaštitne užadi sa svjetlovodnim vlaknima, (v) teško gorivih i bezhalogenih brodskih kabela, (vi) kabela za petrokemijsku industriju i drugih. Elka, društvo u većinskom vlasništvu g. Miljenka Haceka je najveći proizvođač kabela u jugoistočnoj Europi, s godišnjim prihodima u visini 60 milijuna EUR, te više od 200 zaposlenika. Elka danas proizvodi gotovo osam tona gotovih proizvoda po zaposlenom. Izvozom gotovih proizvoda Elka ostvaruje više od 90 posto svojih prihoda, a ostatak se realizira na hrvatskom tržištu. Dominantno izvozno tržište je Europska unija na koje Elka plasira više od 80 posto svoje proizvodnje, a preostali dio izvozi u zemlje regije. Najveći kupci kabela koje proizvodi Elka veliki su europski distributeri Klaus Faber, SKW Schwechater Kabelwerke, Cable Service, Meinhart Kabel, kao i nacionalne energetske kompanije E.O.N., EnBW, HEP i ostali.

Obrazloženje transakcije
Akvizicijom Elke, Iskra Grupa jača svoju tržišnu poziciju u Hrvatskoj, te uz postojeću investiciju u remontno brodogradilište Šibenik, pronalazi novog partnera s kojim planira ostvariti snažne sinergije spajanjem brendova koji su prepoznati u svojim branšama. Iskra Grupa planira u Elku dodatno ulaganje u istraživanje i razvoj novih proizvoda radi implementacije novih tehnologija i inovativnih rješenja, što će doprinijeti ostvarivanju dugoročnih planova grupe, širenju baze kupaca i daljnjem jačanju dugoročne suradnje s postojećim kupcima. U Iskra Grupi, Elka je pronašla partnera koji će omogućiti rast, stabilnost i napredak uz pomoć ulaganja, učinkovitosti resursa i Know-How, odnosno transfer znanja koji će omogućiti držanje koraka s globalnim igračima i razvojem novih tehnologija i proizvodnih procesa.

Uvod
Vela Software, podružnica grupe Constellation Software, akvizirala je 100% udjela u tvrtki SVAM plus, jednom od najbrže rastućih pružatelja ERP softverskih usluga u regiji, dodajući je tako kao komplementaran segment svojim operativnim grupama Juniper i IN2. Grubišić & Partneri bili su angažirani kao ekskluzivni financijski savjetnik menadžmenta i vlasnika SVAM plusa u transakcijskom procesu.

Podaci o Stjecatelju
Constellation Software
Sa sjedištem u Torontu u Kanadi, Constellation Software je javno izlistana međunarodna kompanija (TSX:CSU) koja pruža softverske usluge. Prisutna je u brojnim industrijama, kako u javnom tako i u privatnom sektoru. Jedan od glavnih ciljeva kompanije je stjecanje i izgradnja vodećih softverskih poduzeća na tržištu koja razvijaju specijalizirana softverska rješenja za rješavanje specifičnih potreba pojedinih industrija. Tvrtka je osnovana 1995. godine, okupljanjem vertikalnih tržišnih softverskih tvrtki koje imaju potencijal biti lideri na svom tržištu. Od tada Constellation Software ostvaruje brz rast kombinacijom akvizicija i organskog rasta, uspostavivši tako snažnu grupaciju tvrtki s velikom i raznolikom bazom klijenata koja broji preko 125.000 klijenata u stotinjak zemalja širom svijeta. Posao je podijeljen u dva različita segmenta: (i) segment javnog sektora, koji uključuje poduzeća koja se fokusiraju na državu i kupce povezane s državom, i (ii) segment privatnog sektora, koji uključuje tvrtke usredotočene na komercijalne kupce. Tvrtka ima urede u Sjevernoj Americi, Europi, Australiji, Južnoj Americi i Africi, te zapošljava više od 15.000 ljudi. U 2020. ostvarila je konsolidirani prihod od gotovo 4 milijarde dolara s EBITDA-om od preko 1 milijarde dolara. Od svog osnutka, Constellation Software imao je preko 500 akvizicija koje obuhvaćaju mala, srednja i velika poduzeća, među kojima i velik broj onih koji su izlistani na burzama.

Vela Software
Vela Software podružnica je tvrtke Constellation Software sa sjedištem u Torontu u Kanadi. Vela je operativna grupa unutar grupacije Constellation Software, koja kupuje i gradi industrijski specifična softverska poduzeća na globalnoj razini i njima upravlja, te pruža softverske usluge na diverzificiranom tržištu javnog i privatnog sektora. Radi se o decentraliziranoj organizaciji usmjerenoj na stjecanje znanja, koja nudi edukaciju i podršku kako bi pomogla dobrim tvrtkama da postanu izuzetne. U skladu s njihovom investicijskom filozofijom, Vela i Constellation obično ostavljaju akvizirana poduzeća kao decentralizirane samostalne subjekte, istovremeno im pružajući vertikalnu stručnost, operativnu podršku i kapital kojim potiču njihov daljnji rast, bilo organski ili putem akvizicija.

Informacije o Ciljnom društvu
SVAM plus bavi se razvojem, implementacijom i održavanjem vlastitog poslovnog informacijskog sustava OperaOpus, koji je često prepoznat kao prvi izbor za proizvodne hrvatske tvrtke. Uz njih, sustav OperaOpus koriste i mnoge druge kompanije iz različitih industrija. SVAM plus pruža usluge projektiranja i prilagodbe informacijskih sustava poslovnim procesima, konzultantske usluge u sistematizaciji podataka, konzultantske usluge u uobličavanju poslovnih analiza i definiranje transparentnog računovodstva, konzultantske usluge iz područja kontrolinga, te pružanja podrške klijentima oko stalne prilagodbe različitih rješenja. Tvrtku je 1995. godine osnovala skupina IT stručnjaka koja je počela razvijati vlastita softverska rješenja, a OperaOpus je prvi puta implementiran 1997. godine. Od tada, uz stalno praćenje najnovijih informatičkih dostignuća, tvrtka je izrasla u modernu inženjering tvrtku koja nudi visoko parametrizirani sustav i konzultantske usluge u upravljanju poslovnim procesima. Tvrtka SVAM plus ima sjedište u Zagrebu i zapošljava 35 ljudi.

Obrazloženje transakcije
Akvizicijom SVAM plusa, Constellation Software, putem svojih podružnica Vela Software, Juniper grupe i IN2 grupe, jača svoju tržišnu poziciju u Hrvatskoj i regiji i pronalazi novog partnera s kojim planira ostvariti snažne sinergije i rast ulaskom u nove tržišne niše. Iskustvo, znanje i kvaliteta proizvoda SVAM plusa doprinijet će ostvarivanju dugoročnih planova grupe, širenjem baze korisnika i daljnjim jačanjem dugoročnih suradnji s klijentima. U SVAM plusu Constellation Software pronašao je partnera s prepoznatljivim proizvodom koji će se dalje razvijati, sada i uz pomoć snažnih resursa koje novoformirano partnerstvo omogućava. Dosadašnji vlasnici SVAM plusa, Sanda Prebanić, Hrvoje Zrilić i Mario Mandić, koji i dalje ostaju uključeni u aktivnosti tvrtke, raduju se novim mogućnostima i daljnjem rastu i razvoju tvrtke.

news photo
news photo

AVK Grupa globalni je lider u proizvodnji ventila i hidranata. Sa sjedištem u Danskoj, Grupa je podijeljena u tri glavne poslovne jedinice: AVK Water, AVK Industrial i AVK Advanced Manufacturing. Svojim širokim asortimanom ventila, hidranata i dodatne opreme, AVK Water je prisutan na tržištima opskrbe vodom i plinom, kanalizacije i zaštite od požara. AVK Industrial nudi sveobuhvatan program rješenja za ventile kupcima koji djeluju u industriji pročišćavanja vode, proizvodnji električne energije, industriji nafte i plina, morskoj industriji, proizvodnji celuloze i papira, rudarstvu, kemijskoj industriji, odvajanju zraka i srodnim industrijama. AVK Advanced Manufacturing obuhvaća tvrtke koje dobavljaju gumene, plastične i metalne dijelove, kako tvrtkama iz AVK Grupe, tako i vanjskim kupcima u raznim industrijama, uključujući prehrambenu, farmaceutsku, transportnu industriju te vjetroelektrane. S više od 100 tvrtki u portfelju i 4.400 zaposlenih u 36 zemalja Europe, Bliskog Istoka, Sjeverne i Južne Amerike, Australije, Azije i Afrike, AVK Grupa ima globalnu prisutnost. U fiskalnoj godini 2019./2020. Grupa je ostvarila 807 milijuna EUR prihoda od prodaje i 67 milijuna EUR operativne dobiti, uz atraktivniju operativnu maržu u odnosu na prethodnu godinu, kao rezultat niza inicijativa za poboljšanje operacija i jačanje tržišne pozicije Grupe.

Sa sjedištem u Hrvatskoj, te prisutnošću u Bosni i Hercegovini, OMV-INDOIL je regionalni lider u proizvodnji industrijskih ventila koji se koriste u industrijama nafte i plina, energetike, vode i otpadnih voda, brodogradnje, farmaceutskoj industriji te ostalim procesnim industrijama. Koristeći vlastitu tehnologiju, dizajne i proizvodne kapacitete, tvrtka dizajnira i proizvodi specijalne ventile u skladu sa zahtjevima kupaca, pronalazeći nova tehnička rješenja za rad ventila i kontinuirano razvijajući vlastite dizajne. Uz proizvodnju industrijskih ventila, OMV-INDOIL jedan je od vodećih dobavljača armatura i kompletnog cjevovodnog materijala za izgradnju i održavanje infrastrukturnih projekata. U 2020. godini OMV-INDOIL ostvario je 12,6 milijuna EUR prihoda od prodaje i 1,65 milijuna EUR EBITDA-e, pri čemu je veći dio prihoda ostvaren u izvozu. Tvrtka zapošljava 130 ljudi, od toga 90 u Hrvatskoj i 40 u Bosni i Hercegovini.

Ulaskom OMV-INDOIL-a u AVK Grupu otključavaju se vrijedne sinergije kroz optimizaciju proizvodnje, stvara se temelj za daljnje širenje AVK-a u regiji, i širi se globalni doseg OMV-INDOIL-a. Sadašnji menadžment, na čelu sa g. Stipom Miličevićem, koji uključuje i osnivača, g. Tomislava Matkovića, nastavlja voditi tvrtku, dodatno pojačan logistikom koju pruža AVK. Mogućnost plasiranja svojih visokokvalitetnih proizvoda putem AVK-ove globalne mreže ojačat će dugoročni razvoj poslovanja OMV-INDOIL-a, što će u konačnici koristiti kupcima, zaposlenicima, kao i ostalim dionicima. Grubišić & Partneri bili su angažirani kao ekskluzivni financijski savjetnik menadžmenta i vlasnika OMV-INDOIL-a u transakcijskom procesu.

Sa sjedištem u Austriji, Weyland GmbH od 1974. godine proizvodi i prodaje građevinski materijal i sustave za pričvršćivanje, okove, proizvode od drvne građe, stolariju i građevinsku opreme, kućanske i sezonske predmete te električne uređaje. Danas Weyland Grupa broji preko 800 zaposlenih na 8 lokacija širom Europe, dok Weyland GmbH ima preko 500 zaposlenih u Austriji. U fiskalnoj godini 2019./2020. Weyland Grupa ostvarila je 496 milijuna EUR prihoda od prodaje, od čega se 386 milijuna EUR odnosilo na Weyland GmbH.

S preko 10 godina iskustva, MIP Metal pozicionirao se kao trgovac i proizvođač proizvoda obojene i crne metalurgije. U 2010. godini, s ciljem daljnjeg rasta i razvoja, s društvom Weyland GmbH osniva novo društvo MIP Weyland. Svaki od suvlasnika imao je udjel od 50% u novoosnovanom društvu, koje se prvenstveno bavilo veleprodajom, maloprodajom i preradom metalnih proizvoda. U 2019. godini MIP Weyland ostvario je 11,5 milijuna EUR prihoda od prodaje s 22 zaposlena.

U studenom 2020. Weyland GmbH potpisao je ugovor s MIP Metalom o stjecanju preostalih 50% udjela u njihovom zajedničkom društvu, čime je postao stopostotni vlasnik tvrtke MIP Weyland.

Grubišić & Partneri bili su angažirani kao ekskluzivni financijski savjetnik menadžmenta i vlasnika MIP Metala-a u transakcijskom procesu.

news photo
news photo

E.ON Hrvatska, dio E.ON grupe, je jedna od najvećih energetskih kompanija u Hrvatskoj. Društvo posluje kroz distribuciju i opskrbu prirodnog plina i električne energije, projektiranje i izgradnju solarnih elektrana te pročišćavanje otpadnih voda u Zagrebu. U sklopu strategije konsolidacije tržišta plina u Hrvatskoj, E.ON Hrvatska je preuzela Plin-projekt i njihovu tvrtku kćer Moslavina plin, čime je dodatno proširila svoje poslovanje na hrvatskom području nakon akvizicija Koprivnica plina i Montcogim plinare.

Plin-projekt je distributer i opskrbljivač prirodnog plina na području Nove Gradiške i okolice te u svom vlasništvu posjeduje tvrtku Moslavina plin, distributera prirodnog plina na području grada Kutine, grada Popovače i općine Velika Ludina. Sveukupna distributivna mreža Plin-projekta i Moslavine plina dugačka je 811 km.

Grubišić & Partneri bili su angažirani kao ekskluzivni financijski savjetnik društvu Iniziative Macchi S.r.l. u prodaji vlasničkog udjela u Plin-projektu.

Generali Growth Equity Fund alternativni je investicijski fond osnovan i upravljan od strane Generali Investments. Generali Growth Equity Fund investira u mala i srednja poduzeća te podržava viši menadžment u rastu i razvoju poslovanja. Fond je fokusiran na dodavanje vrijednosti i pružanje kapitala za rast i ekspanziju radi postizanja dugoročnih ciljeva društava.

Eko papir vodeći je proizvođač papirnatih vrećica s ravnim dnom sa ili bez ručke, vrećica za pekarstvo, vrećica za pakiranje masnih proizvoda te omotnog papira za masne proizvode na hrvatskom tržištu. Generali Growth Equity Fund akvizirao je 75% udjela u Eko Papiru, dok je 25% udjela ostalo u vlasništvu obitelji osnivača društva. Menadžment društva ostati će u Eko Papiru kako bi podržao daljnji rast i širenje društva u suradnji s novim suvlasnikom.

Grubišić & Partneri bili su angažirani kao ekskluzivni financijski savjetnik menadžmenta i vlasnika Eko Papira u transakcijskom procesu.

news photo
news photo

ANO je poduzeće specijalizirano za pružanje usluga upravljanja rizicima i posredovanja u osiguranju i reosiguranju. ANO je prisutan na tržištu od 2000. godine te je prvo društvo registrirano za brokerske poslove u osiguranju i reosiguranju u Republici Hrvatskoj. Posljednjih nekoliko godina ANO djeluje kao ekskluzivni korespondent AON-a na području Republike Hrvatske. U sklopu strategije širenja na domaćem tržištu ANO je preuzeo operativno poslovanje poduzeća Raiffeisen Bonus.

Raiffeisen Bonus, dio grupacije Raiffeisen Hrvatska, jedan je od vodećih pružatelja usluga posredovanja u osiguranju na području Republike Hrvatske. Društvo se pretežito bavi posredovanjem neživotnih osiguranja.

Grubišić & Partneri bili su angažirani kao ekskluzivni financijski savjetnik menadžmenta i vlasnika ANO-a u transakcijskom procesu.

R22 Grupa, listana na Varšavskoj burzi, je rastući holding tehnoloških tvrtki prisutnih u više zemalja sa sjedištem u Poznańu, Poljska. Grupa se bavi hosting uslugama, komunikacijskim uslugama pri automatizaciji elektroničke komunikacije te telekomunikacijskim uslugama, dok se poslovanje grupe odvija u sklopu cjelokupnog vrijednosnog lanca – od stvaranja vlastitih rješenja, kroz njihovo tehnološko održavanje i razvoj, do sveobuhvatne prodaje i rada s korisnicima. Akvizicija Avalona je u skladu sa strategijom grupe da postane vodeći pružatelj hosting usluga u Srednjoj i Istočnoj Europi s više od 500 tisuća korisnika do 2020. godine.

Avalon je vodeći hrvatski pružatelj sveobuhvatnih hosting usluga na Microsoft i open-source platformama – Linux. Portfelj usluga uključuje web hosting, virtualne privatne servere, namjenske servere, SSL certifikate, osiguranje, praćenje, online suradnju te upravljanje e-poštom i domenom na više od 16.000 web adresa diljem Europe. Usluge društva prilagođene su manjim poduzećima s ciljem pružanja jednostavnog, elegantnog i pristupačnog sjedišta za svoje web adrese s pouzdanim i automatiziranim upravljanjem s bilo kojeg mjesta i uređaja u svakom trenutku.

Grubišić & Partneri bili su angažirani kao ekskluzivni financijski savjetnik menadžmenta i vlasnika Avalona u transakcijskom procesu.

news photo
news photo

Stjecatelj, sa sjedištem u Baselu (Švicarska), je grupa involvirana u razvoj, proizvodnju i opskrbu zubnih implantata, instrumenata, CADCAM protetike, biomaterijala i digitalnih rješenja za zamjenu i restauraciju zuba ili prevenciju gubitka zuba. Društvo ima široki portfelj proizvoda i usluga namijenjen stomatolozima, klinikama, stomatološkim organizacijama i laboratorijima diljem svijeta. Primarne proizvodne lokacije za komponente i instrumente implantata se nalaze u Švicarskoj, SAD-u, Brazilu i Njemačkoj, dok se CADCAM protetika proizvodi u Njemačkoj, SAD-u, Japanu i Brazilu. Proizvodni pogon biomaterijala je lociran u Švedskoj. Grupa zapošljava preko 5.000 ljudi diljem svijeta te je u 2018. godini ostvarila prihod od 1,36 milijardi CHF. Dionicama stjecatelja trguje se na SIX Swiss Exchange u Zurichu.

Medikadent distribuira zubne implantate, instrumente i protetiku u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Albaniji i Crnoj Gori te je kontinuirano surađivalo sa stjecateljem u razdoblju prije transakcije. Vlasnici društva će ostati na funkciji direktora kako bi podržali daljnji rast i širenje društva pod novim vlasnikom.

Grubišić & Partneri su bili angažirani kao ekskluzivni financijski savjetnik menadžmenta i vlasnika Medikadenta u transakcijskom procesu.

Tokić je vodeći trgovac i franšizer auto dijelova za sve vrste osobnih i lakih teretnih vozila JI Europi, sa sjedištem u Zagrebu (Hrvatska). Kroz više od 100 poslovnica diljem Hrvatske, Slovenije i BiH, društvo nudi najširu ponudu auto dijelova od preko 220,000 proizvoda proizvedenih od strane najpoznatijih svjetskih proizvođača auto dijelova.

Autocentar Marinići je društvo involvirano u maloprodaju i veleprodaju auto dijelova diljem Istre i Kvarnera unutar Hrvatske kroz tri prodajna centra.

19. lipnja 2019. godine, Tokić je akvizirao 100% udjela u Autocentru Marinići, predstavljajući prvu akviziciju društva unutar svoje franšizne mreže.

GRUBIŠIĆ & Partneri su bili angažirani kao eksluzivni financijski savjetnik menadžmenta i vlasnika Tokića u sklopu čega su prije početka transakcijskog procesa izradili procjenu vrijednosti kompanije, zatim sudjelovali u kreiranju strukture i osnovnih uvjeta transakcije, provedbi due diligencea, te izradi i pregovaranju svih bitnih elemenata cjelokupne transakcijske dokumentacije.

news photo
news photo

NCP Remontno brodogradilište u stečaju je bilo nositelj koncesije na pomorsko dobro i zajedno s povezanim društvom NCP Grupa pružalo usluge izgradnje katamarana, servisa te remonta jahti, vojnih brodova i ostalih plovila.

Grupa Iskra vodeći je regionalni ponuđač inteligentnih industrijskih rješenja i najsuvremenijih elektrotehničkih proizvoda, te je najveća slovenska kompanija koje se bavi automatizacijom procesa, komunikacijskim i sigurnosnim sustavima za distribuciju električne energije, prijenosnih i mrežnih sustava, komunikacija putem visokonaponskih vodova, automatizacije željezničkog i cestovnog prijevoza te softverskih rješenja na području energetike i logistike.

Iskra je od najvećeg vjerovnika NCP-a otkupila potraživanja i stekla zalog nad koncesijom i ostalom imovinom NCP grupacije, potom dobila odobrenje Vlade RH za prijenos koncesije na društvo Iskra brodogradnja 1 d.o.o., te će preuzeti svu imovinu NCP Remontnog brodogradilišta u stečaju koja je bitna za poslovanje uključujući i sve proizvodne radnike trenutačno zaposlene u društvu NCP Grupa preko kojeg se za vrijeme trajanja stečajnog postupka remontnog brodogradilišta obavljao i zadržao kontinuitet cjelokupnog poslovanja.

GRUBIŠIĆ & Partneri su bili angažirani kao financijski savjetnik menadžmenta NCP-a u postupku analize poslovanja, pripreme predstečajne i stečajne dokumentacije i plana, te strukturiranju transakcije odnosno modaliteta prijenosa poslovanja i imovine na preuzimatelja.

Salus je jedna od vodećih slovenskih veledrogerija i sastavni je dio Salus grupe. Kompanija kotira na Ljubljanskoj burzi od 1992. godine, te je 2017. godine konsolidirani prihod grupe iznosio 232 mil EUR. Sanolabor je vodeći slovenski distributer medicinske opreme, ortopedskih pomagala i laboratorijske opreme koji uz veleprodaju upravlja i vlastitom maloprodajnom mrežom specijaliziranih trgovina. Kompanije ima podružnice u Hrvatskoj i Srbiji te opskrbljuje i kupce u BiH, Makedoniji, Crno Gori i Kosovu.

Salus je inicijalno uvjetno stekao 58% dionica Sanolabora uz obvezu podnošenja javne ponude i uvjet dosezanja 75% ukupnih dionica s pravom glasa. Javna ponuda je trajala od 30.11.2018. do 27.12. 2018. tijekom koje je Salus akvizirao dodatnih 40% dionica, stekavši ukupno 98,14% dionica Sanolabora za ukupan iznos od 17,5 mil EUR.

GRUBIŠIĆ & Partneri su bili angažirani kao eksluzivni financijski savjetnik menadžmenta i dioničara Sanolabora u sklopu čega su prije početka transakcijskog procesa izradili procjenu vrijednosti kompanije, zatim sudjelovali u kreiranju strukture i osnovnih uvjeta transakcije, provedbi due diligencea, te izradi i pregovaranju svih bitnih elemenata cjelokupne transakcijske dokumentacije.

news photo
news photo

Sanitaria Dentalwaren GmbH iz Austrije je distributer dentalne opreme i repromaterijala s podružnicama u jugoistočnoj Europi. Kompanija je prodala 51% udjela u društvu Sanitaria Dental d.o.o. lokalnom menadžmentu u Hrvatskoj. GRUBIŠIĆ & Partneri su bili angažirani kao ekskluzivni financijski savjetnik menadžmenta Sanitarie Dental u postupku procjene vrijednosti, strukturiranja transakcije, te izradi i pregovaranju svih elemenata transacijske dokumentacije.

Većinski vlasnik Bilić-Erić Securitya je prodao svoje udjele udruzi Posmrtna Pripomoć i postojećem menadžmentu. Po zaključenju transakcije Posmrtna Pripomoć je postala značajan manjinski udjelničar u društvu. Bilić-Erić je jedna od vodećih hrvatskih kompanija na području tjelesne i tehničke zaštite sa preko 1.000 djelatnika. GRUBIŠIĆ & Partneri su bili voditelj projekta i ekskluzivni financijski savjetnik vlasnika i menadžmenta Bilić-Erića u procesu pronalaska investitora i provedbi transakcijskog procesa.

news photo
news photo

Končar D&ST d.d. je regionalni lider u proizvodnji distributivnih, srednjih energetskih i specijalnih transformatora do 100 MVA i 170 kV. U sklopu širenja na poljsko tržište, kompanija je akvizirala 74% udjela u Power Engineering Transformatory Sp. Z o.o., specijaliziranom za dizajn, proizvodnju, plasman i servisiranje srednje energetskih transformatora snage do 63 MVA i napona do 145 kV. Ulaganje KDS&T je namijenjeno za nabavu nove opreme, restrukturiranje i modernizaciju tvornice u Czerwonaku (Poznan). Osim financijskoga dijela, KDS&ST će uložiti svoj know-how te time potpomognuti daljnji razvoj i stvaranje moderne i konkurentne tvornice srednje energetskih transformatora u Poljskoj. GRUBIŠIĆ & Partneri su bili voditelj projekta i ekskluzivni financijski savjetnik KDS&T u postupku akvizicije.

AON Plc, jedan od najvećih svjetskih pružatelja usluga upravljanja rizicima te posredovanja u osiguranju i reosiguranju, je prodao svoje poslovanje u hrvatskoj podružnici lokalnom menadžmentu. Nakon 17 godina vođenja poslovanja, menadžment je otkupio sve udjele u AON-ovim pravnim osobama u Hrvatskoj (AON Hrvatska), čiji razvoj poslovanja je pozicionirao AON kao jedno od vodećih društava za poslove posredovanja u osiguranju na području Hrvatske. Menadžment, kao novi vlasnik, te samo društvo će nakon lokalnog rebrandinga nastaviti suradnju s AON grupacijom kao ekskluzivni korespodent AON-a za područje Republike Hrvatske. GRUBIŠIĆ & Partneri su bili ekskluzivni financijski savjetnik menadžmenta u postupku akvizicije.

news photo
news photo

Inspire Investments, društvo za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima, je za račun private equity fonda Inspire Fusion steklo 86% dionica turističke agencije Kompas Zagreb d.d. Kompas je jedna od najrenomiranijih agencija na hrvatskom tržištu, s posebnim naglaskom u tzv. outgoing segmentu odnosno organizaciji putovanja i događanja van Hrvatske. GRUBIŠIĆ & Partneri su bili voditelj projekta i ekskluzivni financijski savjetnik menadžmenta i većinskih dioničara Kompasa u procesu pronalaska investitora i provedbi transakcijskog procesa.

Požgaj grupa, jedna od vodećih hrvatskih kompanija u drvnoj industriji, s posebnim fokusom na panelski i parketni biznis, je dokapitalizirana u novcu od strane udruge Posmrtna pripomoć u sklopu čega je udruga kao investitor stekla 15% vlasničkih udjela u grupaciji. Požgaj grupa će pribavljena sredstva iskoristiti za financiranje radnog kapitala što će omogućiti daljnji rast poslovanja i proizvodnje (koja se gotovo u cijelosti izvozi). U vlasničkoj strukturi Požgaj grupe, uz Posmrtnu pripomoć, su obitelj Požgaj i investicijski fond Nexus FGS. GRUBIŠIĆ & Partneri su bili voditelj projekta i ekskluzivni financijski savjetnik menadžmenta Požgaj grupe u procesu pronalaska investitora i provedbi transakcijskog procesa.

news photo
news photo

Hospitality and Retail Systems Ltd., jedan od vodećih pružatelja IT/softverskih usluga u Centralnoj i Istočnoj Europi u hotelijerstvu, ugostiteljstvu i maloprodaji, akvizirao je 100% udjela u Micros Fidelio Hrvatska d.o.o. (MFH), tržišnom lideru u navedenom segmentu na području Republike Hrvatske. Dosadašnji vlasnici MFH odnosno prodavatelji su bili Micros Fidelio Ireland Ltd. i Oracle Austria GmbH. GRUBIŠIĆ & Partneri su u transakciji bili ekskluzivni financijski savjetnik kupca.

GRUBIŠIĆ & Partneri kao član Globalscope International M&A Advisors vam predstavlja pregled trendova i aktivnosti u području spajanja i preuzimanja kompanija u tzv. lower mid-market segmentu (transakcije do 150m USD) tijekom prvih 6 mjeseci 2016. godine, a koji se temelji na analizi 20.208 transakcija od kojih je 24% bilo prekograničnih. Između ostalog, u izvještaju ćete naći informacije vezane uz:

1. Broj transakcija i njihovu vrijednost

2. Relativne valuacije po kojima su transakcije realizirane

3. Pregled i statistiku po ključnim sektorima

4. Pregled i statistiku po regijama

GRUBIŠIĆ & Partneri kombinirajući ekspertizu iz područja korporativnih financija (spajanja, preuzimanja i prodaje kompanija, valuacije, pribavljanje kapitala, financijska restrukturiranja) te partnerskom mrežom od 51 tvrtke u 41 državi diljem svijeta putem članstva u Globalscopeu može na adekvatan način adresirati potrebe svojih klijenata.

Kompletan izvještaj preuzmite ovdje.

news photo
news photo

Dominion Hosting Holding SpA (DHH) je javno poduzeće izlistano na burzi sa sjedištem u Milanu i jedan od vodećih pružatelja web hosting usluga na europskim brzorastućim tržištima s posebnim naglaskom na Balkan. DHH je preko svoje tvrtke kćeri, Plus Hosting d.o.o., akvizirao 100% vlasničkih udjela u Infonet d.o.o., jednom od vodećih pružatelja hosting usluga u Hrvatskoj. GRUBIŠIĆ & Partneri su bili voditelj transakscijskog procesa i ekskluzivni financijski savjetnik prodavatelja.

Elanija d.o.o. iz Splita je prodala Vilu Rosinu d.o.o. novom vlasniku, Tommy d.o.o. iz Splita. Vila Rosina predstavlja zemljište i postojeći objekt stare vile te pripremljen projekt izgradnje luksuznih apartmana i butik hotela na Bačvicama. GRUBIŠIĆ & Partneri su bili angažirani kao savjetnik prodavatelja u postupku prodaje.

news photo
news photo

GRUBIŠIĆ & Partneri su održali internu edukaciju (seminar) za djelatnike Erste banke iz odjela poslovnog bankarstva na temu financijske analize i evaluacije isplativosti investicija. Program je proveden tijekom svibnja i pohađale su ga dvije grupe polaznika u trajanju od dva dana po svakoj grupi.

Algoritam d.o.o. je završio postupak preuzimanja 47% vlasništva u lancu knjižara APM d.o.o. stjecanjem udjela od Profil International d.o.o. i Mozaik knjige d.o.o. Kompletiranjem navedene transakcije Algoritam d.o.o. je postao vlasnikom 98,7% udjela u APM d.o.o. GRUBIŠIĆ & Partneri su bili financijski savjetnik menadžmenta i vlasnika Algoritma d.o.o. 

news photo
news photo

Model Holding AG sa sjedištem u Weinfeldenu (Švicarska), kao većinski vlasnik Model pakiranja d.d. sa sjedištem u Zagrebu, kompletirao je proces prijenosa dionica od manjinskih dioničara (squeeze out). GRUBIŠIĆ & Partneri su bili angažirani kao financijski savjetnik u procesu što je uključivalo i izradu procjene vrijednosti društva Model pakiranja d.d.

GRUBIŠIĆ & Partneri su održali internu edukaciju (seminar) za djelatnike Erste banke iz odjela poslovnog bankarstva na temu financijske analize i evaluacije isplativosti investicija.  Program je proveden tijekom listopada i pohađale su ga dvije grupe polaznika u trajanju od dva dana po svakoj grupi.

news photo